Мисс Пирс вернулась в Мистик-Фолс, и сделала это с особой роскошью – убила Джона Гилберта. Надеялась сделать это так, что бы никто не догадался о её прибытии, но прогадала. Елена успела придти на пару минут раньше. И хоть дядю-отца спасти не удалось, перед смертью успел выговорить имя вампирши. Когда приехала скорая, то Джон уже был трупом. Однако помощь понадобилась брату Елены, Джереми. Тот наглотался таблеток и чуть не умер, но его успели откачать. Придя в себя, он сильно расстроился, ведь крови Анны у него не осталось, а та уже, как он думает, мертва. Его отвезли в ту же больницу, в которой оказалась Кэролайн Форбс, хотя он упорно протестовал. Елена и Джена тут же отправились туда. Там девушка встретила Стефана и рассказала ему о смерти дяди, и о том, что он сказал перед смертью. Вампир тут же догадался, чьих это рук дело. Отправившись домой, он всё рассказал Деймону. Братья начали думать, зачем мисс Пирс приехала в Мистик, и представляет ли она опасность для Елены.
… Тем временем операция Кэролайн прошла успешна. Но пока она будет находиться в больнице, под наблюдением. Возле неё остался Мэтт, а Бонни (которой тоже поведали о возвращении Кэтрин), Елена, Тайлер разошлись по домам. Стефан специально вернулся в больницу, что бы проводить девушек домой.
… В то же время Кэтрин обдумывала план мести. Она не собиралась быть екс-девушкой братьев. Но для этого надо было убрать Елену. Но её же будут охранять, поэтому Пирс нужны сообщники. Кроме того Джон не справился со своей задачей. Далеко не все вампиры из гробницы убиты, а это значит, что врагов у неё более чем достаточно. Ей придётся вернуть Изобел. Она ещё понадобится. Вспомнив, что когда-то дала Перл одну штучку, которая могла возвращать к жизни вампиров. Очередное изобретение Эмили. Что-то вроде эффекта Джульетты. Но та отдала его своей дочери, Анне. Кстати, может ту удастся уговорить. И их будет уже трое…
Кэтрин позвонила Изобел, и на следующий день та приехала.
В школу приехала ученица по обмену, Кассандра. Ей сразу приглянулась Бонни. Та тоже испытывала некоторую симпатию к ней. Скоро выяснилось, что новенькая тоже ведьма. Беннет сначала думала, что ей делать с Кассандрой, но потом решила немного подучить, ведь ученица совсем не владела своей силой…
О приезде Кэтрин сообщили Аларику. Тот сразу вызвался убить вампиршу, но Сальвадоре были против такого поворота. Им были неизвестны планы вампирши, поэтому пока они не решались к ней приближаться.